01 – MÃOS FRATERNAS (Marisa Nalini e Ana Lívia) - Kelly e Maísa – Vozes, Marcos Prado – Samplers (Baixo, Piano, Bateria, Cordas) e Violão Aço
02 – QUANTO TEMPO (Osni Renato de Melo) - Ana Lívia e Éwerton – Vozes, Marcos Prado – Samplers (Baixo, Percussão, Bateria, Cordas, Pan Flute) e Violão
03 – MENSAGEM DE AMOR – Grupo Mensagem de Amor – Bebedouro – SP (Wagner Andreo Alledo Filho) - Wagner – Voz e backing vocal, Marcel – Violão aço e nylon e backing vocal, Ana Fernanda – Violino, Giordano Bruno e Marcos Prado – Percussão, Bruno - Baixo
04 – O CARACOL (Ítalo José Lima Leite) - César Tucci – Vozes, Marcos Prado – Samplers (Baixo, Órgão, Bateria, Saxofone) e Guitarra
05 – EU QUE PEDI PRA NASCER (Mário Vinícius de Oliveira) - Voz – Maísa, Marcos Prado – Samplers (Baixo, Percussão, Piano, Cordas) e Violão
06 – BRILHAI (Maurício Keller Tamioso) - Maurício – Voz, Bruno Eduardo – Teclado, Estevão – Violão, Bateria – Murilo, Sax – Sérgio
07 – MODELO DE AMOR (César Tucci) - Adail – Voz, Marcos Prado – Samplers (Baixo, Cordas, Piano, Oboé) e Violão
08 – OLHAI, OLHAI (Demétrio Pável Bastos) - Vanessa Bertolini – Vozes, Marcos Prado – Samplers (Baixo, Percussão, Bateria, Piano, Flauta, Cordas)
09 – SER CRIANÇA HOJE – Moacyr Camargo – São Paulo – SP (Moacyr Camargo) - Moacyr Camargo – Voz e Violão, Marcos Prado – Samplers (Baixo, Cordas, Piano)
10 – ESTRELINHA DE BELÉM, (Marisa Nalini, Ana Lívia e Paulo Sérgio) - Marita, Júlia e Bia – Vozes, Marcos Prado – Samplers (Percussão, Flauta, Cordas), Baixo e Violões
11 – COLABORAÇÃO – Do “Álbum de Música com Fita Demonstrativa” n.º 3, Editora FEB (Vilma de Macedo Souza) - Carolina, Maísa, Kelly e Gustavo – Vozes, Marcos Prado – Samplers (Bateria, Flauta, Baixo) e Violão
12 - MAIS ALÉM – Grupo Toque na Alma – Araras – SP (Ricardo Franzini) - Denise G. de Oliveira – Voz, Mário Joanini – Violão base, ritmo eletrônico e backing vocal, Ricardo Franzini – Violão, contra-baixo e backing vocal, Antonio Carlos Boza – Flauta transversal, Wagner Zivko – Percussão e efeitos, Márcio Roncolato – Backing vocal
13 – O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO (César Tucci) - César Tucci – Vozes, Marcos Prado – Samplers (Baixo, Bateria, Órgão), Violão aço e Guitarra
14 – FLUIDO VITAL - Do “Álbum de Música com Fita Demonstrativa” n.º 4, Editora FEB (Vilma de Macedo Souza) - Marita – Voz e violino, Marcos Prado – Samplers (Baixo, Bateria, Piano, Oboé)
15 – MARIA E MARTA (César Tucci) - Kelly e César –Vozes, Marcos Prado – Samplers (Percussão, Baixo, Bateria, Saxofone) e Guitarra
16 – PACIFISTA (Gilberto Andreotti) - Leninha – Voz, Marcos Prado – Samplers (Baixo, Bateria, Cordas), Violão e Guitarra
17 – TUDO É BELO NA NATUREZA (Ana Lívia) - Ana Lívia – Voz, Marcos Prado – Samplers (Percussão, Baixo, Bateria, Piano, Cordas) e Violão
18 – VÍDEOGAME DO AMOR (César Tucci) - Gustavo – Voz, Marcos Prado – Samplers (Piano elétrico, Baixo, Bateria, Efeitos eletrônicos e Metais)
19 – HYDESVILLE (Alexandre Azuma e Marcus Azuma) - Marcus Azuma – Voz, Alexandre Azuma e Douglas Thá Júnior – Backing vocals
20 – OBSESSÃO – Grupo Bolinho de carne com berinjela – São Paulo – SP (Gilberto Andreotti) - Gilberto Andreotti – Voz, Paulo Lasse – Violão 7 cordas, Sérgio de Oliveira – Cavaquinho, Mauricio Marchi – Percussão, Gilson Restani – Violão Nylon, Jeanne Darqui – Canzá, Todos – Coro
21 – HINO A JOSÉ MARQUES GARCIA (Agnelo Morato e Cláudio Junqueira) - Éwerton e Kelly – Vozes, Marcos Prado – Samplers (Piano, Bateria, Tuba e Metais)